Poniżej znajdziecie Państwo obowiązujące dokumenty w obszarze Asset Management.

REGULAMINY

• Regulamin zarządzania aktywami

UMOWY I ANEKSY

• Umowa o zarządzanie portfelem - osoba fizyczna
• Umowa o zarządzania portfelem- osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną

INNE DOKUMENTY

• Ankieta oceny odpowiedniości - osoba fizyczna
• Ankieta oceny odpowiedniości - osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
• Aktualizacja danych
• Pełnomocnictwo - osoba fizyczna
• Pełnomocnictwo - osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
• Odwołanie pełnomocnicwa
• Wypowiedzenie/zawieszenie umowy
• Broszura dotycząca zasad przyjmowania opłat i prowizji

DYREKTYWA MIFID

• Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta
• Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego IDMSA oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych
• Opis ryzyka inwestycyjnego
• Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim IDMSA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

• Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej